Коронавирусной инфекцией уже внесены заметные коррективы в экономическую ситуацию во всём мире. Своим мнением о действиях венчурных инвесторов, приближении новой технологической волны в сложившейся сегодня ситуации, а также о том, куда инвестировать деньги в 2020 году поделился известный предприниматель, Виталий Полехин.
Спасать старое или строить новое?
В период пандемии возрастает необходимость спасения пострадавшего бизнеса, включая венчурные инвестиции. При этом в отдельных секторах отмечается процветание в условиях всеобщего бедственного положения, изоляции и экономического спада, но в большинстве отраслей все же наблюдается прямо противоположная ситуация — падение спроса, снижение выручки, рост задолженности.
Определённая доля инвесторов сегодня активизировалась в надежде «поймать волну» и вложиться в те предприятия, которые гарантированно получат наибольшую поддержку от правительства, а также в перспективные digital и медиа-стартапы, акции которых во время пандемии продемонстрировали резкий рывок.
Кроме инвестирования в пострадавшие активы, венчурными инвесторами анализируется текущая ситуация в секторах и компаниях, заметно выигравших или, напротив, существенно пострадавших в условиях пандемии. Изучая историю предыдущих макроэкономических циклов и кризисов, можно увидеть, что каждый из них спровоцировал своеобразные «волны» появления огромного количества технологических стартапов, которые в долгосрочной перспективе привели к глобальной трансформации мировой экономики.
#10yearschallenge: какие инвестиции в стартапы конца нулевых принесли многомиллиардную прибыль
Как показывает практика, наибольшая доходность по инвесторским счетам наблюдается именно в периоды глобальных кризисных ситуаций.
Например, во время мирового финансового кризиса 2007–2009 гг., который в различных СМИ неоднократно сравнивали с Великой депрессией, были созданы и и привлекли свои первые инвестиции сразу несколько известных компаний, которые сейчас, по прошествии десяти лет, стали настоящими «гигантами» и одними из ключевых игроков рынка. Трудно найти человека, который о них не слышал:
• Uber;
• Slack;
• Stripe;
• Beats;
• Airbnb;
• Square;
• Pinterest;
• WhatsАрр.
Инвестиции в стартапы такого рода менеее чем за 10 лет принесли акционерам весьма впечатляющий профит. Вовремя вложившиеся в данные проекты инвесторы смогли пополнить наборы собственных финансовых активов лучшими ценными бумагами (с точки зрения показателей общей доходности компаний), благодаря чему сейчас их имена надежно обосновались в рейтинге богатейших людей Forbes.
Куда выгодно инвестировать: цифровизация экономики как главный тренд десятилетия
Очевидным является тот факт, что к категории пострадавших секторов можно отнести практически всю оффлайн-сферу, представленную транспортом, организацией и проведением массовых мероприятий, отелями, фитнес-центрами, ресторанами, барами, а также практически всеми туристичесими и строительными предприятиями. Ощутимые убытки понёс бизнес, ведение которого подразумевает обязательное нахождение сотрудников и клиентов в определенном помещении, требует любого взаимодействия на физическом уровне. Исключением стали лишь точки продажи продуктов питания, аптечные сети и амбулатории, которые в течение всего периода карантина продолжали работать.
Существует значительное количество диджитал-стартапов, зависимых от оффлайна и имеющих заметные различия в плане пригодности для инвестиций. Какие-то из них уже прекратили деятельность, другие вынуждены будут закрыться в течение 2-3 месяцев по причине отсутствия поддержки. Возникает вопрос о том, куда выгодно инвестировать деньги в 2020 году и выгодно ли это вообще:? Действительно, многие стартапы испытывают ряд трудностей, но по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов, рассчитывающих на максимум дохода при выгодных условиях сделки.
Сегодня портфели инвесторов включают в себя успешные и доходные при пандемии стартапы из сферы онлайн-развлечений, онлайн-образования и сервисов по доставке. При этом результатом навязанной цифровизации стал рост интереса к инструментам дистанционной деятельности, корпоративному софту и программам автоматизации компаний. Таким образом, в недалёком будущем нас ожидает новая технологическая волна с идеальными возможностями для всех, кто работает с венчурной и стартап-экосистемой.